Visão mensal

A Visão mensal mostra o movimento do mês numa tela só: quantas visitas estão marcadas, quantas propostas foram recebidas, quantos leads chegaram e, num calendário, o que há em cada dia. Para ver os seus compromissos de hoje, use a Minha agenda e a agenda de hoje do Painel inicial.

Quem pode usar

Corretores, gestores e administradores da imobiliária, com a permissão de ver a própria agenda.

Onde fica

Menu lateral, em Agenda → Visão mensal.

Ler a tela

1. No alto, o nome do mês mostra quantos eventos ele tem. Na parte de cima ficam os contadores do mês: Visitas, Propostas, Visitas Realizadas, Propostas Aceitas e Leads Criados.

2. Abaixo, o calendário à esquerda. Os pontinhos sob os números indicam o que há em cada dia: azul para Agendamentos e laranja para Propostas.

3. Clique em um dia para ver os detalhes dele nos cartões à direita: Visitas, Propostas e Leads. Antes de escolher uma data, os cartões pedem para selecionar uma data no calendário.

4. Use a seta Mês anterior e a seta Próximo mês, no canto superior direito, para mudar de mês, e o botão Hoje para voltar à data atual. Os contadores acompanham o mês exibido.

5. Para levar a agenda do dia com você, use o botão de impressão ao lado das setas: ele imprime a agenda de visitas do dia selecionado.

Os cartões do dia

Cartão	O que mostra
Visitas	As visitas marcadas para o dia, com o horário e a situação, como Confirmado, e o cliente e o imóvel de cada uma. Sem visita, aparece “Nenhuma visita agendada”
Propostas	As propostas do dia. Sem proposta, aparece “Nenhuma proposta para esta data”
Leads	Os leads criados naquele dia, com o nome, o Pipeline, a Etapa, a Origem, a situação e o número do lead. Clique no nome para abrir o lead. Sem lead, aparece “Nenhum lead criado nesta data”

Atenção

• Os contadores valem para o mês exibido, e não para o dia selecionado. Para ver o movimento de um dia específico, use os cartões.
• O cartão Leads mostra os leads criados no dia, e não os que tiveram andamento nele.

Dúvidas frequentes

Por que os cartões estão vazios se os contadores mostram números? Os contadores somam o mês inteiro, e os cartões mostram só o dia selecionado. Clique nos dias com pontinhos coloridos para encontrar os registros.

Consigo criar uma visita ou um lead por esta tela? Não: a tela é de consulta. As visitas são criadas na Minha agenda ou a partir do lead, e os leads são criados na área de Leads.

Para onde foi o calendário que ficava na tela inicial? Os contadores do mês, o calendário e os cartões de visitas, propostas e leads agora ficam aqui, na Visão mensal. A tela inicial mostra a agenda de hoje. Veja o Painel inicial.