Modelo padrão por tipo

O modelo padrão é o modelo que a emissão já traz escolhido para cada tipo de documento. A agência configura uma vez; quem gera o documento abre o diálogo com o modelo certo pronto — e continua livre para trocar antes de gerar.

Antes desta página, veja Modelos de documento: o padrão só aponta para modelos que já existem no catálogo.

Quem pode usar

Gestores e administradores escolhem o padrão. Corretores veem qual é o padrão de cada tipo, mas os seletores ficam desabilitados para eles.

Onde fica

Abra Configurações da Agência → Modelos de documento e vá à aba Padrões por tipo.

Há uma linha para cada um dos onze tipos, sempre — inclusive os que ainda não têm padrão, que aparecem como Sem modelo padrão. É por essa linha que se configura o tipo: não existe “criar padrão” nem escolher o tipo depois.

Configurar o padrão de um tipo

1. Encontre a linha do tipo (por exemplo, Contrato de venda) e abra o seletor.

   

2. Escolha o modelo. A lista traz apenas modelos ativos daquele mesmo tipo — tanto os da agência quanto os de fábrica.

3. Pronto. A gravação é imediata, sem botão de salvar: a confirmação aparece como Modelo padrão definido.

Nota

Enquanto uma linha grava, todas ficam bloqueadas por um instante. É proposital — evita duas alterações em voo ao mesmo tempo, em que o erro de uma passaria despercebido.

Trocar e limpar

• Trocar: escolha outro modelo na mesma linha.
• Limpar: escolha Sem modelo padrão. O tipo volta a não ter padrão e a emissão passa a pedir a escolha de novo.

Não existe “excluir padrão”: limpar é gravar o padrão como vazio. E o tipo de uma linha nunca muda — para configurar outro tipo, use a linha daquele tipo.

Quando o modelo padrão é apagado ou desativado

Nada quebra, e nenhum documento sai errado: o padrão simplesmente deixa de valer e a emissão volta a pedir a escolha do modelo. A diferença está no que acontece depois:

O que você fez com o modelo	O que acontece com o padrão
Desativou o modelo	O padrão fica vazio enquanto o modelo estiver inativo. Reativou o modelo, o padrão volta a valer.
Apagou o modelo	O padrão fica vazio para sempre — configure outro modelo na linha do tipo

Dica

Se a intenção é aposentar o modelo de vez, limpe o padrão (escolha Sem modelo padrão) além de desativá-lo. Só assim ele não ressuscita numa reativação futura.

Como o padrão aparece na emissão

Ao abrir Gerar documento, o modelo padrão do tipo já vem selecionado e a pré-visualização já sai preenchida — sem exigir nenhuma escolha.

Você continua podendo trocar o modelo no seletor Modelo antes de gerar: o padrão é um ponto de partida, não uma trava.

Onde a pré-seleção vale:

Gerando a partir de	Modelo pré-selecionado
Proposta (no lead)	Padrão de Contrato de venda
Imóvel	Padrão de Autorização de divulgação
Agendamento	Padrão de Termo de visita
Contrato de locação	Padrão de Contrato de locação
Parcela da locação	Padrão de Demonstrativo de aluguel e encargos
Repasse ao locador	Padrão de Extrato de repasse ao locador
Estadia	Padrão de Contrato de temporada
Acordo de débito	Padrão de Acordo de débito da locação
Régua de cobrança	Padrão de Mensagem da régua de cobrança ou de Mensagem da régua de cobrança do acordo, sem abrir diálogo

Cada alvo oferece os modelos do seu tipo e os do tipo Outro. Se o tipo do alvo não tem padrão configurado, vale o padrão de Outro, quando houver.

Quando nenhum dos dois tem padrão, o diálogo se comporta como sempre: nenhum modelo escolhido e nenhum erro na tela.

As duas mensagens da régua de cobrança são a exceção: não passam por diálogo nem usam o padrão de Outro. Sem padrão do próprio tipo, a régua usa o modelo do sistema.

O padrão não envia nada sozinho

Cuidado

Não existe emissão automática de documento no sistema. O padrão é o modelo que sai quando ninguém escolhe — nunca um envio automático ao cliente. Todo documento continua sendo gerado por uma pessoa, e o envio para assinatura é um passo à parte, descrito em Gerar documento e enviar para assinatura.

A exceção são as duas mensagens da régua de cobrança, que não são documento: o padrão delas é o texto que a régua de cobrança envia sozinha ao locatário, por WhatsApp e e-mail.