Gerar documento e enviar para assinatura

Com os modelos configurados, gerar um contrato é questão de escolher o modelo e o formato. O arquivo fica guardado no alvo que o originou (o imóvel, a proposta, o contrato de locação etc.) e pode seguir dali para assinatura eletrônica.

Quem pode usar

Corretores, gestores e administradores geram documentos e enviam para assinatura. Conectar a conta da plataforma de assinatura é tarefa de administrador.

De onde se gera

Todo documento nasce preso a um destes oito alvos, e é o alvo que decide quais campos do modelo são preenchidos:

A partir de	Onde fica o botão	O que preenche
Imóvel	Tela do imóvel → Gerar documento	Imóvel, proprietário, corretor e agência
Proposta	Lead → card Propostas → ícone de contrato	O acima, mais o comprador e o valor da proposta
Agendamento	Agenda → o agendamento → Gerar documento	O do imóvel, mais o visitante e a data/hora da visita
Contrato de locação	Ficha do contrato → aba Documentos	O do imóvel, mais as partes (locador, locatário, fiador) e as cláusulas do contrato
Parcela da locação	Ficha do contrato → aba Parcelas → Documentos na linha	O do contrato, mais a competência, o vencimento, os valores e a situação da parcela
Repasse ao locador	Ficha do contrato → aba Repasses → Documentos na linha	O da parcela, mais o locador, a cota e os valores do repasse
Estadia	Ficha da estadia → card Documentos	O do imóvel, mais o hóspede, as datas e os valores da temporada
Acordo de débito	Ficha do acordo → card Documentos	O do contrato, mais a dívida, a memória de cálculo, o parcelamento e, na reemissão, a posição de pagamentos

Nota

No lead, o documento sai da proposta, não do lead em si — é a proposta que carrega comprador e valor. A aba Documentos do lead lista o que já existe e permite anexar arquivos de fora, mas não gera.

Gerar um documento não exige proposta aceita: dá para minutar o contrato com a negociação ainda em aberto.

Gerar o documento

1. No alvo escolhido, clique em Gerar documento.

2. Escolha o modelo — a lista traz os modelos ativos do sistema e da sua agência — e o formato de saída.

3. O texto aparece já preenchido com os dados do alvo. Ele ainda é editável: ajuste o que faltar (dados que não existem no cadastro, cláusulas específicas do negócio) antes de baixar.

   

4. Clique em Gerar. O arquivo é baixado e fica registrado no alvo.

Qual formato escolher

Formato	Quando usar
PDF	Documento final. É o único que pode ir para assinatura eletrônica.
DOCX (Word)	Quando o texto ainda vai passar por ajuste pesado fora do sistema.
ODT (LibreOffice)	Mesma finalidade do DOCX, para quem usa LibreOffice.

Cuidado

Documento gerado em DOCX ou ODT não aparece na hora de enviar para assinatura — só PDF é assinável. Se ajustou o texto por fora, gere o PDF final e anexe ao alvo, ou gere novamente em PDF pelo sistema.

Acordo de débito: prévia, termo e reemissão

O acordo de débito tem regras próprias de emissão, que dependem da situação dele:

Situação do acordo	Botão	O que sai	Formato	Assinatura
Rascunho	Gerar prévia	Prévia com a marca “PRÉVIA — proposta para avaliação, sem valor de confissão de dívida”	Só PDF	Nunca, nem depois da efetivação
Efetivado	Gerar documento → Termo original	Termo de acordo e confissão de dívida	PDF, DOCX ou ODT	PDF
Efetivado	Gerar documento → Posição de pagamentos de hoje	O termo mais as parcelas pagas, em aberto, canceladas e renegociadas e o saldo do dia	PDF, DOCX ou ODT	PDF
Cancelado	—	Não gera documento novo; os já gerados continuam listados	—	—

O acordo em rascunho não aceita anexo de arquivo de fora. O detalhe de cada regra, com a base legal, está em Acordo de débito.

Cuidado

Se você apagar um campo pela metade ao editar (deixando algo como {comprador_nome} solto no texto), a geração é recusada com a indicação do campo pendente. É proteção: peça jurídica não sai com marcador na cara.

Onde os documentos ficam

Cada documento fica guardado no alvo que o gerou, com autor e data. No lead é a aba Documentos; nos demais alvos, a lista equivalente.

Além dos gerados, a lista aceita anexos externos pelo botão Anexar documento — a cópia de um RG, um comprovante de renda, um contrato assinado em papel e digitalizado.

Público na área do cliente

Nos documentos do contrato de locação e do acordo de débito, o diálogo de gerar, o de anexar e a própria lista têm o campo Público na área do cliente: Nenhum (padrão), Locador, Locatário ou Ambos. É ele que decide se o documento aparece para o cliente na área do cliente — com Nenhum, não aparece para ninguém. Nos outros alvos o campo não existe.

Documentos que guardam só a versão mais atual

O demonstrativo/recibo da parcela, o extrato de repasse, os três extratos da locação e o comprovante anual da DIMOB guardam um documento só por item. Gerar de novo sem que nada tenha mudado devolve o mesmo arquivo; se algo mudou, o novo substitui o anterior. Documento em assinatura eletrônica não é substituído.

Os demais — contrato, termo de acordo, termo de visita e as outras minutas — guardam todas as emissões.

Enviar para assinatura

1. Em um documento PDF, clique em Enviar para assinatura.

2. O sistema já sugere os signatários conforme o tipo do modelo (veja a tabela em Tipos de documento), sempre com o corretor por último. Confira e corrija nome, e-mail e telefone, remova quem não assina e acrescente quem faltar.

   

3. Confirme o envio. Cada signatário recebe o convite por e-mail ou WhatsApp, na ordem em que aparecem na lista.

Nota

Parte sem nome no cadastro é omitida da sugestão — não vale a pena enviar signatário em branco. Complete o cadastro do cliente antes, ou preencha na hora do envio.

Acompanhar as assinaturas

O envelope passa por estes estados:

Situação	O que significa
Aguardando assinaturas	Enviado; ao menos um signatário ainda não assinou.
Assinado	Todos assinaram. O PDF assinado fica guardado junto ao documento.
Recusado	Um signatário recusou.
Cancelado	O envelope foi cancelado pela imobiliária.
Falha no envio	A plataforma recusou o envio — confira a configuração e tente de novo.

Cada signatário tem o seu próprio estado: Pendente, Assinou ou Recusou.

Cuidado

O envelope só vira Assinado quando todos assinam. Enquanto faltar um, ele fica como Aguardando assinaturas — e o PDF assinado só existe depois que a plataforma o devolve.

Configurar a assinatura eletrônica

Feito uma única vez, por um administrador, em Configurações da Agência → Geral → Assinatura eletrônica.

1. Escolha o provedor e informe o token da API da conta da imobiliária na plataforma.

2. Copie a URL de retorno e cadastre-a no painel do provedor. É por ela que o sistema fica sabendo quem assinou.

   

3. Ligue a chave Ativo.

Cuidado

Com Ativo desligado, nenhum documento pode ser enviado para assinatura.

O modo Ambiente de testes usa o sandbox do provedor: serve para experimentar o fluxo, mas as assinaturas feitas ali não têm validade jurídica. Desligue-o antes de usar com clientes.

Dica

O botão Regenerar token troca a URL de retorno. Se usá-lo, cadastre a URL nova no painel do provedor — senão os status param de chegar.