Modelos de documento
Um modelo de documento é o texto-padrão dos contratos e termos da imobiliária, com campos que o sistema preenche na hora de gerar: nome do comprador, endereço do imóvel, valor da proposta, data de hoje. A agência escreve o texto uma vez; cada documento sai preenchido.
Depois de montar o modelo, veja Gerar documento e enviar para assinatura.
Quem pode usar
Seção intitulada “Quem pode usar”Gestores e administradores criam, editam e excluem modelos. Corretores não editam modelos — apenas geram documentos a partir deles.
A lista de modelos
Seção intitulada “A lista de modelos”Abra Configurações da Agência → Modelos de documento. A coluna Origem separa dois tipos de modelo:
- Sistema — os modelos que já vêm prontos: contrato de promessa de compra e venda, contrato de locação, demonstrativo de aluguel e encargos, recibo de pagamento de aluguel e encargos, extrato de repasse ao locador, termo de acordo e confissão de dívida, contrato de locação para temporada, termo de visita, autorização de divulgação e as duas mensagens da régua de cobrança (a da locação e a do acordo de débito). Aparecem para todas as imobiliárias e não podem ser editados nem excluídos por elas. Servem de base.
- Da agência — os que a sua imobiliária criou, importou ou duplicou. Esses você edita e exclui à vontade.
O botão Ativo controla se o modelo aparece na hora de gerar um documento. Desative em vez de excluir quando quiser apenas tirar de circulação: os documentos já gerados a partir dele continuam existindo.
Criar um modelo
Seção intitulada “Criar um modelo”Há dois caminhos: começar do zero ou importar uma minuta que a imobiliária já usa.
Importar um .docx ou .odt
Seção intitulada “Importar um .docx ou .odt”O caminho mais rápido quando o contrato já existe no Word ou no LibreOffice.
-
Na lista, clique em Importar .docx ou .odt.
-
Escolha o arquivo, dê um nome ao modelo e selecione o tipo de documento. Se deixar o nome em branco, o sistema usa o nome do arquivo.
-
O arquivo vira o corpo editável do modelo. Abra o modelo importado e insira os campos onde hoje há espaços em branco ou dados fixos.
Começar do zero
Seção intitulada “Começar do zero”Clique em Novo modelo, dê um nome, escolha o tipo e escreva o texto no editor.
Tipos de documento
Seção intitulada “Tipos de documento”O tipo não é rótulo decorativo: ele determina quem o sistema sugere como signatário quando o documento for para assinatura eletrônica.
| Tipo | Gerado a partir de | Signatários sugeridos |
|---|---|---|
| Contrato de venda | Proposta (no lead) | Comprador, vendedor e corretor |
| Contrato de locação | Contrato de locação | Locador, locatário, fiador (se houver) e corretor |
| Demonstrativo de aluguel e encargos | Parcela da locação | Nenhum — a lista é montada no envio |
| Extrato de repasse ao locador | Repasse ao locador | Nenhum — a lista é montada no envio |
| Acordo de débito da locação | Acordo de débito | Locatário, fiador (se houver), locador e corretor |
| Mensagem da régua de cobrança | Régua de cobrança (envio automático e cobrar agora) | Não vai para assinatura: é mensagem de WhatsApp e e-mail |
| Mensagem da régua de cobrança do acordo | Régua de cobrança, parcelas de acordo de débito | Não vai para assinatura: é mensagem de WhatsApp e e-mail |
| Contrato de temporada | Estadia | Locador (o proprietário principal do imóvel), hóspede e corretor |
| Termo de visita | Agendamento | Visitante e corretor |
| Autorização de divulgação | Imóvel | Vendedor e corretor |
| Outro | Qualquer alvo | Nenhum — a lista é montada no envio |
As mensagens da régua de cobrança
Seção intitulada “As mensagens da régua de cobrança”Os tipos Mensagem da régua de cobrança e Mensagem da régua de cobrança do acordo são o texto que a régua de cobrança manda ao locatário. São texto puro: viram mensagem de WhatsApp e corpo de e-mail, nunca arquivo. Por isso não geram documento nem prévia, e não se importam de .docx ou .odt. Sem padrão escolhido em Padrões por tipo, a régua usa o modelo do sistema.
Nesses dois tipos, o Corpo do modelo é uma caixa de texto puro, sem barra de formatação:
- a mensagem sai exatamente como escrita, com as quebras de linha que você digitou;
&,<e>aparecem como os próprios caracteres, nunca como formatação;- Inserir campo põe o
{campo}na posição do cursor; - o bloco condicional
{#se …}…{/se}entra com cada marcador em linha própria. Mantenha assim ao editar: sozinho na linha, o marcador sai da mensagem junto com a linha inteira; dividindo a linha com texto, só o marcador sai e a linha continua, o que pode deixar espaço ou quebra de linha sobrando no texto enviado.
Mensagem e documento não trocam de tipo entre si. A mensagem da régua (texto puro) e o documento (texto formatado) são famílias diferentes, e um corpo não se converte no outro:
- Ao editar um modelo salvo, o Tipo de documento só oferece tipos da mesma família. Para passar de uma família à outra, crie um modelo novo.
- Ao criar ou duplicar, trocar de família com o corpo já preenchido pede confirmação — Trocar o tipo e apagar o corpo? — e, confirmada, apaga o corpo. Com Manter o tipo, nada muda.
Escrever o texto e inserir campos
Seção intitulada “Escrever o texto e inserir campos”Nos modelos de documento, o Corpo do modelo tem formatação de texto (títulos, negrito, itálico, sublinhado, tachado, alinhamento, listas, cor, link e imagem) e o menu Inserir campo. As duas mensagens da régua de cobrança usam a caixa de texto puro, sem formatação (veja As mensagens da régua de cobrança); o Inserir campo funciona igual.
Posicione o cursor onde o dado deve entrar, abra Inserir campo e busque pelo nome.
O campo é inserido como um marcador entre chaves — por exemplo {comprador_nome}.
Na hora de gerar, cada marcador é trocado pelo dado real:
Campos disponíveis
Seção intitulada “Campos disponíveis”São 220 campos, agrupados por assunto. Um campo cujo alvo não tem aquele dado sai vazio — não quebra a geração. Os campos de locação, por exemplo, só se preenchem em documento gerado a partir do contrato, da parcela, do repasse ou do acordo.
Cada parte tem a mesma família de campos. Troque parte pelo prefixo da tabela.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
{parte_nome} |
Nome |
{parte_documento} |
CPF/CNPJ |
{parte_email} |
|
{parte_telefone} |
Telefone/WhatsApp |
{parte_qualificacao_civil} |
RG, nacionalidade, profissão, estado civil (com o regime de bens) e endereço, com o que estiver no cadastro; na pessoa jurídica, o representante legal |
| Prefixo | Quem é | Campo extra com nome e CPF/CNPJ de todos |
|---|---|---|
vendedor |
Proprietário principal do imóvel | {vendedor_qualificacao} — todos os proprietários |
comprador |
Cliente da proposta | — |
visitante |
Cliente do agendamento | — |
locador |
Primeiro locador do contrato | {locador_qualificacao} — todos os locadores |
locatario |
Primeiro locatário do contrato | {locatario_qualificacao} — todos os locatários |
fiador |
Primeiro fiador do contrato | {fiador_qualificacao} — todos os fiadores |
hospede |
Hóspede da estadia | — |
Por exemplo, o nome do locatário é {locatario_nome}.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
{imovel_titulo} |
Título do anúncio |
{imovel_codigo} |
Código do imóvel |
{imovel_tipo} |
Tipo (casa, apartamento etc.) |
{imovel_endereco} |
Logradouro, número e complemento |
{imovel_bairro} |
Bairro |
{imovel_cidade} |
Cidade |
{imovel_uf} |
UF |
{imovel_cep} |
CEP |
{imovel_area_util} |
Área útil em m² |
{imovel_area_total} |
Área total em m² |
{imovel_matricula} |
Número da matrícula |
{imovel_inscricao_iptu} |
Inscrição do IPTU |
Venda e visita
Seção intitulada “Venda e visita”| Campo | O que preenche |
|---|---|
{valor_venda} |
Valor de venda anunciado do imóvel |
{valor_venda_extenso} |
O mesmo valor por extenso |
{proposta_valor} |
Valor da proposta |
{proposta_valor_extenso} |
O valor da proposta por extenso |
{proposta_condicoes} |
Condições registradas na proposta |
{visita_data} |
Data do agendamento (dd/mm/aaaa) |
{visita_hora} |
Horário do agendamento |
Contrato de locação
Seção intitulada “Contrato de locação”| Campo | O que preenche |
|---|---|
{locacao_tipo_negocio} |
Locação ou Temporada |
{locacao_destinacao} |
Residencial ou Comercial |
{locacao_inicio} · {locacao_fim} |
Início e fim da vigência (dd/mm/aaaa) |
{locacao_prorrogado_ate} |
Data até a qual foi prorrogado (vazio sem prorrogação) |
{locacao_prazo_meses} |
Prazo em meses |
{locacao_dia_vencimento} |
Dia do vencimento |
{locacao_valor_aluguel} · {locacao_valor_aluguel_extenso} |
Valor do aluguel, em número e por extenso |
{locacao_desconto_pontualidade} · {locacao_valor_com_desconto} |
Desconto de pontualidade e valor do aluguel com o desconto (o primeiro fica vazio sem desconto e cala o bloco condicional da cláusula) |
{locacao_desconto_prazo} · {locacao_desconto_regra} |
Prazo do desconto (dias antes do vencimento) e regra do prazo, prorrogação ou limite fixo. Veja Desconto de pontualidade |
{locacao_valor_caucao} |
Valor da caução |
{locacao_taxa_administracao} · {locacao_taxa_intermediacao} |
Taxas de administração e de intermediação |
{locacao_indice_reajuste} · {locacao_periodicidade_reajuste} · {locacao_proximo_reajuste} |
Índice, periodicidade (meses) e data do próximo reajuste |
{locacao_garantia} · {locacao_garantia_observacao} |
Modalidade de garantia e a observação dela |
{locacao_multa_atraso} · {locacao_juros_mes} · {locacao_dias_tolerancia} |
Multa por atraso, juros ao mês e dias de tolerância |
{locacao_multa_saida} · {locacao_multa_saida_criterio} · {locacao_multa_saida_isencao} |
Multa por saída antecipada, critério de rateio e prazo de isenção |
Parcela da locação
Seção intitulada “Parcela da locação”| Campo | O que preenche |
|---|---|
{cobranca_numero} |
Número da parcela |
{cobranca_competencia} · {cobranca_periodo} |
Competência (mm/aaaa) e período coberto pelo aluguel |
{cobranca_vencimento} |
Vencimento (dd/mm/aaaa) |
{cobranca_total} · {cobranca_total_extenso} |
Total a pagar, em número e por extenso |
{cobranca_situacao} |
Situação em texto: Em aberto, Quitado em dd/mm/aaaa, Cancelada ou Renegociada |
{cobranca_situacao_valor} |
Situação para bloco condicional: aberto, baixado, cancelado ou renegociado |
{cobranca_valor_pago} · {cobranca_valor_pago_extenso} |
Valor da baixa (ou o devolvido ao hóspede na estadia cancelada) |
{cobranca_data_pagamento} |
Data da baixa |
{cobranca_itens} |
Tabela dos detalhamentos da parcela |
Temporada
Seção intitulada “Temporada”| Campo | O que preenche |
|---|---|
{temporada_entrada} · {temporada_saida} |
Datas de entrada e de saída |
{temporada_noites} · {temporada_hospedes} |
Quantidade de noites e de hóspedes |
{temporada_diaria} · {temporada_valor_diarias} |
Diária média e total das diárias, já com o desconto por permanência |
{temporada_modo} |
Modo da estadia para bloco condicional: diaria ou pacote |
{temporada_pacote_dias} · {temporada_valor_mensal} · {temporada_parcelas} |
Dias do pacote, valor mensal do pacote e quantidade de parcelas mensais. Vazios na estadia por diária |
{temporada_multa_atraso} · {temporada_juros_mes} · {temporada_dias_tolerancia} |
Multa por atraso, juros ao mês e dias de tolerância da parcela do pacote. Vazios na estadia por diária |
{temporada_taxa_limpeza} · {temporada_caucao} |
Taxa de limpeza e caução |
{temporada_total} · {temporada_total_extenso} |
Total a pagar, em número e por extenso |
{temporada_itens} |
Tabela dos detalhamentos cobrados |
{temporada_mobiliario} |
Móveis e utensílios do imóvel (Lei 8.245/1991, art. 48, parágrafo único) |
{temporada_politica_cancelamento} |
Política de cancelamento da agência |
{temporada_nota_art50} |
Nota do art. 50 (permanência além do prazo) |
Repasse ao locador
Seção intitulada “Repasse ao locador”| Campo | O que preenche |
|---|---|
{repasse_locador_nome} · {repasse_locador_documento} |
Locador titular da cota |
{repasse_beneficiario_nome} · {repasse_beneficiario_documento} |
Quem recebe o repasse |
{repasse_natureza} |
Gerado na baixa, Adiantamento, Complemento ou Garantia de repasse |
{repasse_competencia_antecipada} |
Competência antecipada pelo adiantamento |
{repasse_cota} |
Cota do locador |
{repasse_vencimento} · {repasse_situacao} |
Vencimento e situação (Pendente, Repassado em dd/mm/aaaa ou Cancelado) |
{repasse_valor} · {repasse_valor_extenso} |
Valor do repasse |
{repasse_valor_pago} · {repasse_valor_pago_extenso} · {repasse_data_pagamento} |
Valor e data em que foi repassado |
{repasse_itens} |
Tabela dos detalhamentos da parcela que tocam o locador |
{repasse_acerto_anterior} |
Acerto do mês anterior descontado dos locadores |
{repasse_liquido} · {repasse_devido} |
Líquido da parcela para os locadores e devido pela cota (vazios antes da baixa) |
{repasse_adiantamentos} · {repasse_saldo_compensado} |
Adiantamentos descontados e saldo de meses anteriores compensado na baixa |
{repasse_demais} |
Tabela dos repasses do mesmo locador na parcela |
Acordo de débito
Seção intitulada “Acordo de débito”| Campo | O que preenche |
|---|---|
{acordo_numero} · {acordo_data_base} |
Número e data-base do cálculo |
{acordo_situacao} |
Rascunho — prévia, Efetivado em dd/mm/aaaa ou Cancelado em dd/mm/aaaa |
{acordo_situacao_valor} |
Situação para bloco condicional: rascunho, efetivado ou cancelado |
{acordo_indice_correcao} · {acordo_base_encargos} |
Índice da correção e base da multa e dos juros |
{acordo_multa_atraso} · {acordo_juros_mes} · {acordo_dias_tolerancia} |
Percentuais e tolerância das parcelas do acordo |
{acordo_honorarios_percentual} |
Percentual dos honorários advocatícios |
{acordo_total_original} · {acordo_total_corrigido} |
Principal das parcelas de origem, sem e com correção |
{acordo_total_multa} · {acordo_total_juros} · {acordo_total_honorarios} |
Multa, juros e honorários acordados |
{acordo_total_taxa_administracao} |
Taxa de administração (do locador à imobiliária; não compõe o total) |
{acordo_total_ajustes} |
Total dos ajustes (calculado menos acordado) |
{acordo_total} · {acordo_total_extenso} |
Total acordado, em número e por extenso: o total a pagar, já com os descontos e acréscimos |
{acordo_entrada} · {acordo_entrada_vencimento} |
Valor e vencimento da entrada, já com os descontos e acréscimos lançados nela (vazios sem entrada) |
{acordo_quantidade_parcelas} · {acordo_primeiro_vencimento} |
Quantidade de parcelas, sem a entrada, e vencimento da primeira |
{acordo_parcelado_valor} |
Há mais de um pagamento, para bloco condicional: sim ou nao |
{acordo_origens} · {acordo_memoria} · {acordo_parcelamento} |
Tabelas da dívida original, da memória de cálculo (com os descontos e acréscimos e o total a pagar) e do parcelamento |
{acordo_posicao_data} · {acordo_posicao} |
Data e tabela da posição de pagamentos e saldo (vazios no termo original) |
Veja o fluxo completo em Acordo de débito.
Régua de cobrança
Seção intitulada “Régua de cobrança”Só se preenchem nas duas mensagens da régua de cobrança.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
{regua_destinatario_nome} |
Nome de quem recebe a mensagem |
{regua_vencidas} |
Parcelas vencidas, uma por linha (competência, vencimento e valor com multa e juros) |
{regua_a_vencer} |
Parcelas a vencer, uma por linha (competência, vencimento e valor) |
{regua_total} |
Total, com multa e juros até a data de referência |
{regua_data_referencia} |
Data de referência dos valores (dd/mm/aaaa) |
{regua_instrucao_pagamento} |
Instrução de pagamento da imobiliária |
Veja como a mensagem é montada em Régua de cobrança.
Corretor e agência
Seção intitulada “Corretor e agência”| Campo | O que preenche |
|---|---|
{corretor_nome} |
Nome do corretor |
{corretor_documento} |
CPF/CNPJ do corretor |
{corretor_creci} |
CRECI do corretor |
{agencia_nome} |
Nome da imobiliária |
{agencia_creci} |
CRECI da imobiliária |
{agencia_documento} |
CPF/CNPJ da imobiliária |
{agencia_endereco} |
Endereço completo da imobiliária |
| Campo | O que preenche |
|---|---|
{data_hoje} |
Data da geração (dd/mm/aaaa) |
{data_hoje_extenso} |
Data da geração por extenso |