Relatórios de locação
A tela Relatórios de locação reúne os relatórios gerenciais da carteira e os extratos das pessoas. Ela tem seis abas: cinco relatórios, que saem em CSV ou PDF, e os Extratos, que têm página própria.
Quem pode usar
Seção intitulada “Quem pode usar”Os papéis Admin, Administrativo, Locação e Gerente consultam e baixam os relatórios. O Corretor não tem acesso à locação. Esses são os papéis padrão, e a imobiliária pode mudar as permissões de cada papel.
Onde fica
Seção intitulada “Onde fica”Menu lateral, em Locação → Relatórios.
Baixar um relatório
Seção intitulada “Baixar um relatório”-
Abra Locação → Relatórios e escolha a aba do relatório.
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Preencha o filtro da aba, se ela tiver um. Cada aba diz, no texto abaixo do título, o que o relatório traz e como o filtro funciona.
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Clique em Baixar CSV, para abrir os dados numa planilha, ou em Baixar PDF, para guardar ou imprimir.
Os relatórios
Seção intitulada “Os relatórios”| Aba | O que traz | Filtro |
|---|---|---|
| Recebimentos | O devido e o recebido por parcela, agrupados pela competência, com a data da baixa, o saldo e o desconto de pontualidade concedido | Competência inicial e Competência final. Sem competência, vale a atual |
| Repasses | Os repasses com beneficiário, origem, vencimento, data do repasse, situação e valor | Locador e Período, que recorta o vencimento do repasse |
| Inadimplentes | As parcelas vencidas em aberto, com os dias de atraso e a faixa de atraso | Nenhum |
| Contratos a vencer | Os contratos ativos cuja vigência termina na janela escolhida | Janela (dias). O padrão é 90 dias |
| Reajustes | Os reajustes e as alterações manuais do aluguel, pela data da aplicação | Período. Sem período, vale o mês atual |
Extratos
Seção intitulada “Extratos”A aba Extratos não é um relatório de carteira: ela emite o extrato de uma pessoa. Você escolhe o Cliente (o locador ou o locatário), a Natureza do extrato e o Ano, e clica em Pedir extrato. O documento é emitido depois, a partir do extrato. Veja Extratos de locação.
Dúvidas frequentes
Seção intitulada “Dúvidas frequentes”Quantas abas a tela tem? Seis: Recebimentos, Repasses, Inadimplentes, Contratos a vencer, Reajustes e Extratos. Só as cinco primeiras baixam em CSV ou PDF.
O relatório de recebimentos veio só com o mês atual. Por quê? Sem Competência inicial e Competência final, o relatório usa a competência atual. Informe o intervalo para ver os meses anteriores.
Como vejo os contratos que vencem em mais de 90 dias? Na aba Contratos a vencer, aumente a Janela (dias) antes de baixar.
Onde vejo o repasse de um locador só? Na aba Repasses, escolha o Locador. Para pagar ou estornar um repasse, use a ficha do contrato. Veja Repasses ao locador.